Быстрое КП
Быстрое КП отвечает на заявку файлом предложения с ценами. Вы выбираете инвентарь, CS Deals рассчитывает его цену по вашим прайс-листам, а вы скачиваете файл в своём шаблоне или в виде стандартной таблицы.
Как работает мастер
Кнопка Быстрое КП находится на странице списка сделок и доступна сотрудникам, которые могут просматривать сделки. Мастер состоит из 3 шагов:
-
Выберите тип предложения — выберите один или несколько типов предложений вашей организации. Каждый тип открывается на отдельной вкладке, и с вкладками можно работать независимо. Один Период применяется ко всем вкладкам.
-
Выберите инвентарь — отфильтруйте и выберите конструкции или элементы справочника в окне выбора инвентаря. В панели под таблицей показано, сколько позиций выбрано, их общая стоимость, подходящая скидка за объём (если есть), поле Скидка для вашей собственной скидки и итог. Эти значения рассчитываются по тем же ценам, что и в предложениях сделки.
Окно выбора такое же, как в Добавить инвентарь предложения: в нём есть карта, места поблизости и сохранённые фильтры. Для цифрового типа предложения задайте Длительность и Частоту на панели фильтров; цена конструкций рассчитывается, когда заданы оба значения.
-
Выберите формат и скачайте файл — выберите один из шаблонов типа предложения и один из форматов, доступных для выбранного шаблона, или скачайте стандартный XLSX, если у типа нет шаблона.
Шаблоны и скачивание доступны сотрудникам, которые могут экспортировать предложения. В остальных случаях мастер указывает причину: либо лицензия не включает экспорт этой записи, либо у вас нет права на её экспорт.
Если выбрано несколько типов предложений, на последнем шаге также показаны число позиций и итог по всем типам.
Доступность
Для цифровых и печатных типов предложений Быстрое КП не показывает конструкции, которые полностью забронированы на выбранный период, а полоса над таблицей показывает Только свободные. Все остальные конструкции перечислены без значения занятости, включая частично забронированные конструкции и конструкции, которые удерживает сделка в статусе Резерв. Чтобы перед расчётом увидеть, что ещё свободно, откройте просмотр занятости.
Объединённый экспорт нескольких типов
Если выбрано несколько типов предложений, можно скачать один объединённый файл XLSX. Каждый тип предложения становится отдельным листом книги. В объединённом файле используется стандартная раскладка листов независимо от того, какие шаблоны есть у типов.
Ссылка на карту для пересылки
Стандартный XLSX и объединённый XLSX содержат ссылку на публичную страницу с картой выбранных конструкций. Ссылка находится в первой строке каждого листа. В файлах, созданных по шаблону, ссылки на карту нет, как и в файлах для справочных типов предложений.
У ссылки на карту такие свойства:
-
Для просмотра не нужна учётная запись — открыть её может любой, у кого есть ссылка.
-
Она сама перестаёт действовать через заданное время, а на истёкшей ссылке получателя просят запросить обновлённую.
-
Она показывает только название, адрес, формат и вид установки каждой конструкции.
-
Она не показывает цены и скидки.
Эту ссылку и другие публичные ссылки описывает раздел Публичный доступ к инвентарю.