Критерии

Критерии — это метки классификации, которые вы прикрепляете к сделкам, клиентам и единицам инвентаря. С их помощью вы группируете записи для фильтрации и отчётов.

Критерии и теги

В интерфейсе это понятие называется Критерии. В API то же понятие называется Tag. Это одно и то же под двумя названиями.

Подробное сопоставление терминов см. в разделе терминология.

Создание критериев

Администратор создаёт критерии в разделе Критерии. У каждого критерия есть:

  • Название — метка, которая отображается на записях.

  • Область — к каким типам записей применяется критерий.

Критерий может применяться к любому сочетанию:

  • клиенты;

  • сделки;

  • единицы инвентаря (цифровые экраны и печатные конструкции).

Один набор критериев общий для всех команд организации.

Применение критериев

После создания критерии становятся доступными как метки для выбора при создании или редактировании сделки, клиента или записи инвентаря (в зависимости от области критерия).

К одной записи можно применить несколько критериев.

Фильтрация по критериям

Списки сделок, клиентов и единиц инвентаря можно фильтровать по критериям. Это удобно для выборок: например, можно отфильтровать сделки по типу кампании или клиентов по отрасли.

Связанные страницы

  • Сделки — где критерии отображаются в сделках

  • Клиенты и контакты — где критерии отображаются в записях клиентов

  • Инвентарь — где критерии отображаются в записях конструкций