Ваша первая сделка

Эта страница проводит менеджера по продажам по основному рабочему процессу в CityScreen Deals: поиск инвентаря, подготовка предложения, расчёт цены, привязка предложения к сделке, продвижение сделки по этапам и формирование документа. Каждый шаг ведёт по ссылке в раздел, где он описан подробно.

Весь путь занимает около 10 минут в настроенной организации. То, что вы увидите, может отличаться от этих шагов, если администратор изменил типы сущностей, поля или процессы.

Прежде чем начать

Вам нужна учётная запись в организации CityScreen Deals. Учётную запись создаёт ваш администратор и включает вас в одну или несколько групп сотрудников с нужными вам правами.

Если вы ещё не входили в систему, откройте адрес, который дал администратор, введите свои учётные данные и войдите. После входа вы попадёте на страницу «Дашборд».

Шаг за шагом

1. Создайте клиента или найдите существующего

У сделки в CityScreen Deals всегда есть клиент: карточка клиента обязательна и должна существовать до создания сделки.

Откройте Клиенты в главном меню. Если клиент уже есть, найдите его через поиск или фильтры. Если нет, создайте новую карточку клиента как минимум с названием и теми полями, которые требует ваша организация.

Клиенты и контакты описывают карточки клиентов и контакты.

2. Просмотрите инвентарь

Откройте Инвентарь в главном меню. В режиме списка отфильтруйте конструкции по формату, городу, адресу или другим критериям либо переключитесь на карту, чтобы искать инвентарь по географии.

Убедитесь, что нужные вам конструкции активны и у них есть ёмкость на нужные даты.

Инвентарь описывает просмотр конструкций, фильтрацию и карту.

3. Проверьте доступность

Прежде чем закреплять конкретные конструкции, посмотрите их доступность. Таймлайн доступности показывает, какие периоды свободны, а какие уже заняты предложениями в статусе «В резерве» или «Забронировано».

Доступность и занятость описывают таймлайн и расчёты занятости.

4. Создайте сделку

Откройте Сделки и создайте новую сделку. Выберите клиента, которого вы нашли или создали на шаге 1, дайте сделке название и назначьте её на себя. Новая сделка начинается с этапа Заявка.

Сделки описывают создание сделки и список сделок.

5. Подготовьте предложение

Внутри сделки создайте предложение. Выберите тип предложения, который соответствует тому, что вы продаёте: цифровой, печатный или основанный на справочнике тип, настроенный вашим администратором.

Добавьте один или несколько периодов размещения (диапазонов дат), затем выберите конструкции в подборе инвентаря. Подбор показывает доступность, поэтому вы видите, что свободно в каждый период.

Предложения описывают создание предложения, периоды и подбор инвентаря.

6. Задайте цены и скидки

Механизм ценообразования считает итог по ставкам прайс-листа, которые относятся к выбранному инвентарю. Проверьте рассчитанную цену и при необходимости примените скидку: она ограничена общим лимитом организации или максимумом для клиента — действует меньший из них.

Скидки и лимиты описывают правила скидок и ограничения.

7. Проведите сделку по этапам

По ходу согласования переводите сделку по этапам:

  1. Заявка — отправная точка.

  2. Согласование — дорабатывайте предложение вместе с клиентом; по мере изменения условий создавайте ревизии.

  3. Резерв — клиент согласен, выбранный инвентарь удерживается.

  4. Бронь — обязательства подтверждены, инвентарь занят.

Каждый переход между этапами выполняется одним действием в выпадающем списке этапов сделки.

Этапы сделки описывают граф этапов, переходы и то, что каждый этап означает для инвентаря.

8. Сформируйте документ

Когда сделка забронирована (или на том этапе, которого требует процесс вашей организации), сформируйте из шаблона договор, счёт или другой документ. Шаблоны настраивает ваш администратор с помощью типов сущностей и плейсхолдеров.

Сформированный документ прикрепляется к сделке, его можно скачать или отправить.

Документы описывают записи документов, счета и отчёты; Шаблоны описывают получение файлов из них.

Что дальше

  • Если ваша организация использует бизнес-процессы, часть этих шагов может выполняться автоматически: процесс может формировать документы, отправлять уведомления или переводить сделку на следующий этап без ручных действий. См. автоматизацию процессов.

  • Если нужно передать забронированную кампанию в CityScreen Play для планирования воспроизведения, см. интеграцию с CS Play.

  • Если вы администрируете систему и сначала нужно настроить организацию, начните с настройки организации.