Этапы сделки
Каждая сделка проходит фиксированную последовательность этапов. Граф этапов — часть продукта, и настроить его нельзя: администратор не может добавлять, удалять и переупорядочивать этапы и не может менять допустимые переходы. Подписи, которые показываются для каждого этапа, можно настроить для каждой организации, но сами этапы и их поведение остаются прежними.
Семь этапов
| Этап | Что он значит |
|---|---|
Заявка |
Клиент выразил интерес. Сделка существует, чтобы зафиксировать запрос; предложение пока не требуется. |
Согласование |
Отдел продаж готовит предложения, подбирает инвентарь, назначает цены и согласовывает всё с клиентом. |
Резерв |
Стороны согласовали предложение, и выбранный инвентарь удерживается. Чтобы перейти в Резерв, в сделке должно быть хотя бы одно предложение. |
Бронь |
Обязательство подтверждено. С этого этапа сделку можно синхронизировать с CS Play для воспроизведения кампании. |
Оплачено |
Оплата зарегистрирована. Система требует сведения об оплате, прежде чем сделка сможет попасть на этот этап — см. регистрация оплаты. |
Выполнено |
Период размещения рекламы завершён. Это конечный этап; дальнейшие переходы невозможны. |
Отказ |
Сделку прекратили. Отказаться от сделки можно с любого неконечного этапа. Это конечный этап. |
Допустимые переходы
Граф переходов определяет, какие смены этапа допустимы:
-
Заявка → Согласование, Отказ
-
Согласование → Резерв, Отказ
-
Резерв → Согласование (назад), Бронь, Оплачено, Отказ
-
Бронь → Оплачено, Отказ
-
Оплачено → Выполнено, Отказ
Выполнено и Отказ — конечные этапы: когда сделка попала на любой из них, она там и остаётся.
Резерв — единственный этап, с которого сделку можно вернуть назад (в Согласование). Это происходит, когда резерв истекает или когда стороны должны договариваться заново.
Влияние на инвентарь
Резерв и Бронь оба показаны на таймлайне занятости собственными цветами. Предложения на более ранних этапах (Заявка, Согласование) в занятости инвентаря не учитываются вообще.
Однако эти два этапа не равнозначны. Принудительно учитывается только ёмкость в Брони: именно её скрывает подбор инвентаря, именно её отклоняет проверка предложения, и именно она не пускает сделку в Резерв или Бронь. Предложение в Резерве видно на таймлайне, но не мешает никому другому продать ту же конструкцию.
Как рассчитывается занятость, см. доступность и занятость.
Запрос оплаты
Когда сделка переходит в Оплачено, система требует сведения об оплате: способ, сумму и дату. Если их не указать, переход отклоняется.
Поля и ограничения оплаты см. регистрация оплаты.
Автовозврат сделок с истёкшим резервом
Когда срок рассмотрения предложения сделки в Резерве проходит, система возвращает сделку в Согласование. Бизнес-процессы, которые отслеживают смену этапа сделки, реагируют на этот возврат.
Переопределение этапа
Сотрудник, у роли которого есть право переопределять сделку, может перевести сделку на любой этап в обход графа переходов. Это нужно, чтобы исправлять ошибки или разбирать исключительные ситуации — например, перевести сделку сразу из Заявки в Бронь.
Переопределение этапа не зависит от обычного права менять этап. Сотруднику нужны оба права: общее право менять этап (чтобы вообще менять этап) и либо допустимый переход, либо право переопределения (чтобы сделать именно такой переход).
О том, как настраиваются права на сделки, см. роли и права.
Редактирование и конечные этапы
Сделки на этапах Бронь, Оплачено, Выполнено и Отказ доступны только для чтения. Сделки на этапах Заявка, Согласование и Резерв можно редактировать с учётом прав сотрудника.