Колонки и фильтры

Списки записей сущностей — таблицы, которые показывают документы, записи справочников, контрагентов, задачи и другие записи, — отображают поля в виде колонок и позволяют фильтровать записи по значениям полей.

Пользовательские поля (их задаёт администратор в типе сущности) и системные переменные (фиксированные поля, которые предоставляет продукт) показываются в одних и тех же элементах выбора колонок и фильтров.

Выбор колонок

В каждом списке можно выбрать, какие поля показывать колонками. Доступны следующие колонки:

  • Все пользовательские поля типа сущности в порядке, который задал администратор (сначала порядок групп, затем порядок полей внутри каждой группы).

  • Все системные переменные этого типа записей, например автор документа, дата создания или статус.

Колонки выбираются в настройках списка. Поля сгруппированы, строка поиска находит поле по названию, а флажок показывает или скрывает каждое поле. Некоторые колонки показываются всегда, и скрыть их нельзя. Перетащите колонку, чтобы переместить её внутри своей группы. В окне выбора инвентаря колонка с ценой всегда остаётся последней.

Каждое изменение сразу применяется к списку. CS Deals запоминает колонки и последний фильтр каждого списка для каждого сотрудника, поэтому список открывается в том виде, в каком вы его оставили. Кнопка Сбросить по умолчанию возвращает колонки по умолчанию. Если запомненной колонки в списке больше нет, она убирается, и в уведомлении указано её название.

Конструктор фильтров

Конструктор фильтров сужает список до записей, которые подходят под заданные условия. Фильтровать можно по любой колонке — и по пользовательским полям, и по системным переменным.

Чтобы построить фильтр:

  1. Откройте панель фильтров рядом со списком. Сторону, с которой она открывается, задаёт параметр Положение фильтра в настройках списка.

  2. Выберите поле через Добавить поле внизу панели или используйте поле, которое уже показывает его раздел.

  3. Выберите оператор (равно, содержит, больше и так далее — доступные операторы зависят от типа данных поля).

  4. Введите или выберите значение фильтра и примените фильтр.

Несколько фильтров объединяются по логике И: чтобы запись попала в список, она должна подходить под все действующие фильтры.

Системные переменные в фильтрах

Системные переменные — это фиксированные поля только для чтения, которые продукт ведёт во встроенных типах записей. Примеры:

  • этап сделки, ответственный сотрудник и дата создания сделки;

  • автор и статус документа;

  • тип контрагента.

Системные переменные показываются в конструкторе фильтров вместе с пользовательскими полями. У них собственный набор типов данных (строка, целое, дата-время, логический, перечисление и сотрудник), и конструктор фильтров обрабатывает их автоматически: например, для системной переменной типа «сотрудник» он показывает выбор сотрудника, а для системной переменной типа «перечисление» — выпадающий список допустимых значений.

Сохранённые фильтры

Сохранённый фильтр хранит под одним названием фильтр, порядок сортировки и колонки списка. Когда вы применяете его, возвращаются все три. Меню Сохранённые фильтры находится на панели инструментов каждого списка записей, включая сделки, конструкции, документы, задачи и окно выбора инвентаря.

  • Сохранить как новый фильтр сохраняет текущий вид под названием.

  • Когда вид отличается от применённого фильтра, на кнопке меню появляется пометка (изменён), а пункт Обновить текущим видом записывает текущий вид в фильтр.

  • Переименовать переименовывает фильтр, а Удалить удаляет его.

Поделиться… делится фильтром с группами сотрудников. Их участники находят его в меню в разделе Общие с именем автора. Ваши фильтры, которыми вы не поделились, находятся в разделе Мои фильтры. Обновить фильтр, переименовать его, поделиться им или удалить его может только автор. Если удалить общий фильтр, он пропадёт и у участников этих групп, а в подтверждении указано, скольким группам он доступен.

Чтобы сохранять, удалять фильтры и делиться ими, в роли сотрудника нужно соответствующее право; чтобы делиться, нужен ещё доступ на чтение групп сотрудников. О выдаче прав рассказывает страница Роли и права.

Если сохранённый фильтр или ссылка используют поля, которых в списке больше нет, эти поля пропускаются, и в уведомлении указаны их названия.