Вложенные файлы

Файлы можно прикреплять к записям документов через поля, которые администратор настроил для типа документа.

Как работают вложенные файлы

Вложенный файл — это пользовательское поле особого типа: ссылка на сущность «файл». Администратор добавляет такое поле в тип документа и даёт ему название (например, «Подписанная копия», «QR-код» или «Сопроводительный документ»).

Когда вы редактируете запись документа, вы загружаете или выбираете файл в это поле. Файл хранится на платформе и связан с записью.

Это тот же механизм полей, который используется во всех типах сущностей: документы, сделки, клиенты и другие виды записей могут содержать поля файлов, если администратор их определит.

Типичный случай: вложить подписанный документ

Чаще всего вложенные файлы в документах используются, чтобы загрузить подписанный скан. Обычный порядок действий такой:

  1. Сформируйте документ по шаблону (см. экспорт записи).

  2. Распечатайте и подпишите документ вне CityScreen Deals.

  3. Отсканируйте или сфотографируйте подписанную копию.

  4. Загрузите скан в поле вложенного файла в записи документа.

Документы подписываются вне CityScreen Deals, а поле вложенного файла хранит подписанную копию.

Связанные страницы