Клиенты и контакты

Каждая сделка в CityScreen Deals ссылается на клиента — сторону, которой продаётся реклама. Карточка клиента должна существовать до создания сделки.

В разделе «Клиенты» вы создаёте и просматриваете карточки клиентов и контакты, прикреплённые к ним, и ведёте их.

Карточка клиента

В карточке клиента есть:

  • название (обязательно),

  • ответственный — сотрудник, отвечающий за отношения с клиентом (необязательно),

  • одна или несколько групп сотрудников, у которых есть общий доступ к карточке,

  • критерии — классификационные метки для фильтрации и сегментации (см. критерии),

  • цвет в занятости — присваивается автоматически при создании; его можно изменить вручную,

  • максимальная скидка — ориентировочный верхний предел при расчёте цены предложений (см. скидки),

  • пользовательские поля — переменные, которые определяет организация и которыми расширяет карточку клиента любыми данными, нужными вашим процессам (отрасль, регион, ИНН, условия отсрочки платежа и так далее).

Пользовательские поля настраивает администратор через систему типов сущностей. О том, как работают поля и какие типы значений доступны, см. типы данных.

Контакты

Контакт — это человек, который стоит за компанией: кому звонить, кто подписывает, кто согласует креативы.

У каждого контакта есть:

  • имя,

  • должность,

  • адрес,

  • любое число контактных данных: адреса электронной почты, номера телефонов и другие способы связи.

Контакты ведутся в отдельном разделе, и их можно прикреплять и к клиентам, и к контрагентам. Один контакт может относиться только к одному клиенту или контрагенту; при повторном прикреплении контакт переходит к новой записи. Набор полей контакта фиксирован.

Просмотр и фильтрация

Список клиентов поддерживает:

  • фильтрацию по названию, по критериям и по контактным данным,

  • сортировку по времени создания и обновления,

  • выбор колонок для каждого пользователя.

Список можно экспортировать в XLSX.

Архивирование

Клиентов, с которыми вы больше не работаете, можно архивировать. Архивные клиенты исчезают из списка по умолчанию, но сохраняют историю: сделки, документы и контакты остаются нетронутыми. Архивирование обратимо.

Объединение дубликатов

Если есть дубликаты карточек клиентов, их можно объединить в одну. Операция объединения создаёт новую карточку клиента, переносит в неё все контакты и сделки из исходных карточек и удаляет исходные.

Объединение необратимо. Перед объединением проверьте исходные карточки.

Контакты можно объединять так же.

Сделки клиента

Чтобы увидеть все сделки клиента, отфильтруйте список сделок по названию клиента.

Удаление клиентов

Клиентов удалить нельзя. Используйте архивирование, чтобы убрать клиента из повседневных списков и сохранить целостность данных.

Права

Доступ к карточкам клиентов регулируется правами. О том, как настраивается доступ, см. роли и права.

Связанные страницы