Администрирование

В этом разделе описаны области настройки, которыми управляет администратор организации. Области образуют цепочку зависимостей: каждая следующая опирается на предыдущие.

Порядок настройки

Для новой организации рекомендуемый порядок следует этой цепочке:

Настройки организации — валюта, длительность сессии пользователя, лимиты скидок, публичный инвентарь, названия этапов сделки. Валюта действует во всей организации, поэтому задайте её первой.
Политика паролей и защита входа — минимальная длина, повторное использование и срок действия паролей. Задайте её до создания сотрудников: начальный пароль, который вы выдаёте каждому из них, должен ей соответствовать.
Сотрудники — создайте учётные записи пользователей.
Группы сотрудников — объедините сотрудников в команды; группы определяют видимость сделок и маршрутизацию задач.
Роли и права — создайте роли с наборами прав и назначьте их группам.
Политика двухэтапной проверки — потребуйте двухэтапную проверку от всех или от выбранных ролей; эти роли существуют после предыдущего шага.
Критерии — задайте метки классификации для сделок, клиентов и инвентаря.
Система сущностей — задайте типы документов, типы контрагентов, типы справочников, типы отчётов и их поля.
Справочники — заполните типы справочников записями, на которые будут ссылаться другие записи.
Шаблоны — создайте шаблоны документов, которые ссылаются на заданные выше типы сущностей.
Бизнес-процессы — смоделируйте BPMN-процессы, которые ссылаются на типы сущностей и шаблоны.

Пошагово эту последовательность разбирает чек-лист настройки.

Что меняет только CityScreen

Некоторыми настройками управляют администраторы платформы CityScreen, и внутри организации их изменить нельзя:

Создание организации — новую организацию может создать только администратор платформы.
Синхронизация цифровых экранов — загружается ли инвентарь из CityScreen Play.
Дисковая квота — объём хранилища для загружаемых файлов.

Чтобы изменить любую из этих настроек, обратитесь в поддержку CityScreen.

Операции с данными

Администраторам доступны две операции с массивами данных:

Импорт данных — загрузка клиентов, цифровых экранов или печатных конструкций из таблиц.
Экспорт данных — выгрузка списков в файлы XLSX.

Безопасность

Защите входа со стороны администратора посвящены три страницы:

Политика паролей и защита входа — правила паролей, срок действия пароля, блокировка при повторных неудачных входах и длительность сессии.
Двухэтапная проверка — политика, которая её требует, и помощь администратора сотруднику, потерявшему устройство.
Журнал входов — кто входил, откуда и что не удалось. Пока вы не выдадите право, доступа к журналу нет ни у одной роли.

Другие системы, которые входят в CityScreen Deals или входят через него сотрудников, описаны в разделе Идентификация и доступ по API.

Личные настройки

Любой сотрудник, не только администратор, управляет своим аккаунтом в разделе Аккаунт.

Вход и выход — имя пользователя, шаги после ввода пароля, забытый пароль и что делает выход.
Ваш аккаунт — профиль, смена пароля, сессии и приложения, которым вы дали доступ.
Двухэтапная проверка — коды из письма или из приложения-аутентификатора и резервные коды.
Токены доступа и пароли приложений — учётные данные для скриптов и почтовых клиентов.

Связанные страницы

Организации — как организации создаются и управляются на уровне платформы
Дашборды — настраиваемые стартовые страницы с виджетами продаж и занятости