Работа со сделками
На этой странице описаны операции, которые вы выполняете со сделками каждый день: создание, редактирование, назначение, копирование и удаление.
О воронке сделок и переходах между этапами см. этапы сделки. О ленте активности и комментариях см. комментарии и история.
Создание сделки
Откройте список сделок и выберите действие создания. Для новой сделки нужны два поля:
-
Название — краткое название сделки.
-
Клиент — клиент, с которым заключается сделка. Запись клиента должна уже существовать; сделку нельзя создать без неё.
По умолчанию ответственным назначается сотрудник, который создаёт сделку. Можно также задать описание, группы сотрудников, критерии и любые пользовательские поля, которые определил администратор.
Сделка создаётся на этапе Заявка.
Есть и второй путь создания: он позволяет создать нового клиента и его первый контакт прямо в том же шаге, что и сделку. Используйте его, когда приходит заявка от клиента, которого ещё нет в системе.
Редактирование сделки
На странице сделки можно изменить название, описание, клиента, ответственного, группы сотрудников, критерии и пользовательские поля.
Сделку можно редактировать, пока она на этапе Заявка, Согласование или Резерв. Сделки на этапах Бронь, Оплачено, Выполнено и Отказ доступны только для чтения.
Ответственный
Ответственный — сотрудник, отвечающий за сделку. Меняйте его на странице сделки, когда передаёте сделку другому человеку.
Система прав использует ответственного, чтобы определить доступ к «своим» записям: сотрудник, у роли которого права ограничены своими записями, может видеть сделки, где он ответственный, и работать с ними.
Группы сотрудников
Группы сотрудников, привязанные к сделке, расширяют видимость и доступ на всех участников этих групп. Для прав доступа членство в одной из групп сделки считается доступом к «своим» записям так же, как и роль ответственного.
Используйте группы для командных воронок — например, региональный отдел продаж, у которого общие все его сделки независимо от конкретного ответственного.
О том, как управлять группами, см. группы сотрудников, а о том, как работают права на свои записи и записи группы, — в разделе роли и права.
Копирование сделки
Действие копирования на странице сделки создаёт новую сделку на основе текущей.
- Что переносится
-
Клиент, ответственный, описание, группы сотрудников, критерии, значения пользовательских полей и креативы копируются всегда.
Вы выбираете, копировать ли сделку целиком (все предложения) или только выбранные предложения.
- Что не переносится
-
Новая сделка всегда начинается на этапе Заявка, каким бы ни был этап исходной сделки. Оплаты, комментарии и история не копируются.
Название задаётся как название исходной сделки с суффиксом «(копия)».
Используйте копирование сделки для повторных кампаний и продлений, где клиент, материалы креативов и выбранный инвентарь те же или похожие.
Креативы
Креативы — рекламные материалы сделки — ведутся на странице сделки. Файлы креативов можно загружать, заменять и удалять.
Креативы переносятся при копировании сделки и используются, когда сделка синхронизируется с CS Play для воспроизведения кампании.
Фотоотчёты
Вкладка «Фото-отчёты» на странице сделки собирает визуальные свидетельства размещения рекламы, организованные по конструкциям. У каждой конструкции сделки свой раздел с прикреплёнными креативами и загруженными файлами отчёта.
Загружайте фото и видео, перетаскивая файлы на раздел конструкции. Просмотрщик галереи показывает изображения и воспроизводит видео.
Публичную ссылку можно включить для каждой сделки на вкладке «Фото-отчёты»; она даёт клиенту URL, который открывается без аккаунта CityScreen Deals. Когда кампания закончится, выключите ссылку там же.
Подробнее о работе с фотоотчётами см. фотоотчёты.