Типы контрагентов

Эта страница описывает механизм. Конкретные виды — типы документов, поля, статусы — определяются для вашей организации и могут отличаться. См. систему сущностей.

Контрагент — это юридическое лицо, с которым ведёт дела ваша организация. Клиенты, поставщики, владельцы мест размещения и любые другие деловые партнёры — все они контрагенты.

Клиенты — это контрагенты

Клиент в CityScreen Deals — особый вид контрагента. У карточек клиентов и всех остальных карточек контрагентов одинаковая базовая структура: название, ответственный, группы сотрудников, контакты, пользовательские поля и критерии.

Карточки клиентов напрямую связаны со сделками. Другие типы контрагентов служат целям, не связанным с владением сделкой: юридические лица-стороны договоров для счетов, владельцы мест размещения для аренды инвентаря, поставщики услуг производства и монтажа.

Типы, которые задаёт администратор

CityScreen Deals поставляется с одним системным типом контрагента — типом, на котором построены карточки клиентов. Этот тип есть всегда, и его нельзя удалить.

Все остальные типы контрагентов определяет администратор через систему типов сущностей. Каждый тип контрагента относится к супертипу «Контрагент» и имеет свой набор пользовательских полей.

Какие типы контрагентов есть в вашей организации и какие поля у каждого типа, полностью зависит от того, как администратор настроил платформу. Типичные примеры: юридические лица клиентов (для заключения договоров и выставления счетов), владельцы мест размещения (для договоров аренды инвентаря) и поставщики (для услуг производства и монтажа).

О том, как работают типы сущностей, см. систему сущностей.

Работа с контрагентами

В разделе «Контрагенты» вы можете:

  • просматривать контрагентов по типам, с фильтрами по пользовательским полям каждого типа,

  • создавать и редактировать карточки контрагентов,

  • привязывать контакты к карточкам контрагентов — те же контакты, которые можно привязать к клиентам,

  • экспортировать отфильтрованный список в XLSX,

  • удалять карточки контрагентов по одной или пакетом.

Контакты

Контакты прикрепляются к контрагентам так же, как к клиентам. Контакт может относиться только к одному контрагенту (или клиенту) одновременно. О том, как работают контакты, см. клиентов и контакты.

Удаление контрагентов

Карточки контрагентов можно удалять по одной или пакетом. Удаление зависит от прав: у сотрудника должно быть право удаления для конкретного типа контрагента.

Системный тип контрагента (тот, на котором построены карточки клиентов) удалить нельзя.

Права

Права на контрагентов выдаются для каждого типа контрагента. Сотруднику можно разрешить управлять одним типом контрагента (например, поставщиками) и не давать доступа к другому (например, к юридическим лицам клиентов).

О том, как настраиваются права на уровне типа контрагента, см. роли и права.

Связанные страницы