Документы

Документы — это всё, что сделка оставляет после себя на бумаге: договор, счёт, акт, медиаплан, подписанный скан, который кто-то прислал по почте.

Каждый из них — запись типа документа, который определил ваш администратор, а форматированный файл, который вы отправляете клиенту, получается, если прогнать эту запись через шаблон.

В продукте слово «документ» используется в двух смыслах, и их стоит один раз разделить.

Запись документа — одна запись в разделе «Документы»: один договор, один счёт.

Супертип «Документ» — один из шести видов типов сущностей, которые признаёт платформа, наряду с Задачей, Контрагентом, Справочником, Отчётом и Прайс-листом. Типы документов относятся к нему. См. систему сущностей.

В этом разделе

Записи документов

Что хранит запись документа и как настраиваются нумерация, статусы и подписи.

Счета

Как обычно настраивается выставление счетов, включая позиции и исходящие пути в электронные счета и бухгалтерию.

Пакетные отчёты

Получение сразу многих документов по одному шаблону.

Вложенные файлы

Вложение файлов в записи: подписанные сканы, макеты, подтверждения показов.

Получение файла

Любой форматированный результат в CityScreen Deals — договор в DOCX, медиаплан в XLSX, презентация в PPTX — выходит из одного механизма. Откройте запись, выберите Экспортировать, выберите шаблон и формат.

Шаблоны — возможность всей платформы: шаблон привязывается к типу сущности, поэтому контрагентов, сделки и справочники можно экспортировать так же. У всей темы есть собственный раздел — см. Шаблоны.

Связанные страницы