Функциональные характеристики ПО

Воронка сделок

Каждая сделка проходит 7 этапов, от заявки до выполнения или отказа, поэтому любой сотрудник сразу видит, что предложено, что зарезервировано, что продано и что потеряно.

Резервы, которые снимаются сами

Резерв, который никто не подтвердил до срока рассмотрения, сам возвращает сделку на согласование, а удерживаемый инвентарь снова поступает в продажу.

Управление сделками

Создайте сделку, назначьте ответственного, меняйте её по ходу работы и скопируйте всю кампанию или только нужные предложения на следующий период размещения.

Поиск сделок и сохранённые представления

Сужайте воронку сразу по этапу, клиенту, ответственному, критериям, периоду и бюджету. Сохраните сочетание фильтров, которым пользуетесь каждое утро, и выгрузите результат с разбивкой выручки по месяцам.

Журнал событий сделки

Комментарии и смены этапов попадают в одну ленту, которая записывает историю сделки по мере того, как она идёт.

Виджет бронирования инвентаря

Встройте просмотр инвентаря в свой сайт. Заявка посетителя приходит в виде клиента, сделки на этапе заявки и предложений с запрошенными экранами и датами, и менеджеру по продажам остаётся назначить цену.

Клиенты и контакты

Храните рекламодателей и агентства вместе с их контактами, согласованным пределом скидки и критериями, по которым вы их сегментируете.

Объединение дублей

Сведите две записи одного клиента в одну вместе с их контактами и сделками, чтобы после импорта или года ручного ввода список оставался пригодным для работы.

Контрагенты

Ведите каждую компанию, с которой вы работаете, — рекламодателя, агентство, подрядчика, арендодателя — как контрагента того вида, который задаёт ваш администратор.

Критерии сегментации

Классифицируйте сделки, клиентов и инвентарь по критериям, которые задаёт ваша организация, и фильтруйте и сегментируйте по ним любой список.

Реестр инвентаря

Единый реестр всех цифровых экранов и печатных поверхностей, которые вы продаёте, с форматами, названными так, как принято на вашем рынке.

Цифровые экраны

У каждого экрана есть разрешение и недельное расписание работы, и бронь может занимать только те часы, когда экран работает.

Печатные конструкции и поверхности

CS Deals одинаково ведёт статичные щиты, скроллеры и призматроны: каждую поверхность можно забронировать, и у каждой своя занятость, поэтому скроллер или призматрон продаётся как несколько поверхностей, которые он несёт.

Карта инвентаря

Выбирайте инвентарь на карте: список можно ограничить видимой частью карты, а при наведении на метку видны фото и данные конструкции.

Точки интереса рядом

Оставляйте конструкции у нужных кампании мест, например спортзалов, убирайте стоящие у нежелательных и смотрите расстояние до ближайшего.

Разбор брифа

Вставьте бриф рекламодателя: подсказка назовёт нужные места, нежелательные места и радиус. Фильтр меняется, только когда вы её примените.

Транспортный и маршрутный инвентарь

CS Deals описывает движущуюся рекламу как упорядоченную последовательность остановок, поэтому реклама на транспорте хранится в том же реестре, что и билборды.

Доступность и занятость

Смотрите, что свободно, зарезервировано и забронировано по всей сети за любой период, и выгружайте свободный инвентарь в виде презентации, готовой для клиента.

Фотоотчёты

Подтвердите, что реклама размещена: загрузите фотографии с места, сравните их с утверждённым креативом и откройте их клиенту.

Ссылки на инвентарь

Показать инвентарь без аккаунта можно 3 способами: постоянная страница конструкции, временная карта предложения, ссылка на фотоотчёт сделки.

Массовый импорт инвентаря и клиентов

Загрузите существующий реестр из таблицы. Записи сопоставляются по ключевому идентификатору и обновляются на месте, а проверка названий находит точные дубли.

Прайс-листы

Соберите прайс-листы, по которым продаёт компания, с вашими типами цен, правилами продажи и скидками за объём, и привяжите их к инвентарю, который они оценивают.

Цены на цифровой эфир

Считайте цену цифрового инвентаря по вашему прайс-листу с учётом частоты, длительности ролика и периода, и количество показов переносится в предложение.

Цены на печатное размещение

Считайте цену печатной наружной рекламы по суточной ставке и сроку размещения, включая печать и монтаж, если они есть в вашем прайс-листе.

Скидки и лимиты

Скидки за объём применяются сами, а предел, заданный для организации или для отдельного клиента, удерживает переговоры в рамках согласованной маржи.

Торг до нужной суммы

Пересчитайте цены или измените скидку за целый период одним действием, а когда клиент называет итоговую сумму, CS Deals сам подберёт общую скидку, которая к ней приводит.

Предложения

Соберите предложение с ценами из существующего инвентаря на конкретный период: цифровое или печатное, вместе с услугами, которые продаются к нему. Выгрузите предложение в таблицу или документ.

Статусы утверждения предложения

Предложение проходит путь от черновика через утверждение и резерв до брони, поэтому по его статусу видно, зарезервирован или забронирован его инвентарь.

Кампании с несколькими периодами размещения

Предложение может содержать несколько периодов размещения, у каждого свои даты, инвентарь и цены; CS Deals проверяет, не пересекаются ли периоды, и синхронизирует каждый с CMS как отдельный период размещения.

Ревизии предложения

Пересогласуйте забронированное предложение и сохраните забронированную версию: каждая прежняя ревизия остаётся доступной ровно в том виде, в каком была.

Быстрое предложение

Ответьте на входящую заявку документом с ценами и ссылкой на карту, не создавая в системе ни сделку, ни карточку клиента.

Креативы

Привяжите креатив к экранам, на которых он выходит, — массово, по подходящим разрешениям и соотношениям сторон.

Креативы по времени суток

Ограничьте креатив днями и часами, когда он должен выходить, чтобы утреннее и вечернее сообщение шли на одном экране в разные часы.

Услуги и собственные типы предложений

Продавайте то, что размещается на конструкции, например монтаж, печать и спонсорство, а также саму конструкцию, с помощью типов предложений, которые задаёт ваш администратор.

Шаблоны документов

Загрузите собственные макеты Word, Excel или PowerPoint с подстановочными полями. CS Deals превращает любую запись в готовый файл того же формата или в PDF, поэтому документы сразу выглядят как документы вашей компании.

Документы

Договоры, заказы, акты и любые другие документы, которые нужны вашему бизнесу, вы настраиваете как собственные типы документов.

Рабочие файлы Excel

Выгрузки в Excel выходят рабочими таблицами: числа хранятся как числа, даты как даты, а формулы строятся из данных и пересчитываются. Получатель может сразу сортировать файл, считать итоги и строить графики.

Пакетное формирование документов

Сформируйте один и тот же документ сразу для целой выборки записей и скачайте результат, когда он будет готов.

Вложения

Прикрепляйте подписанные сканы, брифы и сопроводительные файлы прямо к той записи, к которой они относятся.

Документы, которые отправляются сами

Шаг процесса формирует документы по шаблонам и отправляет их по почте, поэтому подтверждение, которого ждёт клиент, уходит само.

Выставление счетов

Выставляйте счета с позициями из сделки в том виде, которого требует ваш финансовый процесс.

Регистрация оплаты

Отмечайте оплату, которая закрывает сделку, с суммой и датой прямо в сделке.

Обязательные электронные счета

Отправляйте счета через ClearTax в малайзийскую систему электронных счетов LHDN (MyInvois) и отслеживайте статус их проверки, если ваша компания обязана выставлять электронные счета.

Проводки в Unit4 CODA

Утверждённые счета попадают прямо в главную книгу CODA как бухгалтерские проводки, поэтому бухгалтерия проводит тот же счёт, который утвердили продажи.

Дашборды

Соберите цифры, которые вы смотрите каждое утро, в собственный дашборд или поделитесь им с командой.

Виджеты продаж и инвентаря

Сводный отчёт по продажам, занятость инвентаря во времени и результативность менеджеров по продажам, каждый с настройкой на нужный вам период.

Отчёты из нескольких источников

Одна книга Excel может подтягивать сразу несколько видов записей, например сделки, прайс-лист и инвентарь, каждый с теми фильтрами, которые нужны отчёту.

Экспорт данных

Выгружайте любой список в таблицу с выбранными столбцами и именем файла, по личному шаблону выгрузки или по общему для всей организации.

Бизнес-процессы

Выполняйте процедуры согласования и передачи работы внутри системы как исполняемые процессы BPMN 2.0, которые рисуются в браузере, а для самых частых шагов есть панели с подсказками.

Задачи и формы для сотрудников

Направляйте работу человеку или целой команде с формой, которая запрашивает ровно те поля, что нужны следующему шагу, и дайте каждому один список того, что ждёт его действий.

Автоматические действия

Пусть бизнес-процесс создаёт и обновляет записи, отправляет письма и формирует документы действиями из каталога. Если подходящего действия нет, напишите скрипт; его можно редактировать и проверять в браузере.

Публикация, версии и мониторинг

Публикуйте новую версию бизнес-процесса, не затрагивая уже идущую работу, следите за каждым запущенным процессом на его собственной схеме и переносите застрявшие на исправленную версию, когда она готова.

Запуск процессов и права на запуск

Запускайте процесс вручную или по событию записи и решайте, какой роли разрешено запускать какой процесс.

Собственные типы сущностей и поля

Типы сущностей, на которых работает ваш бизнес, настраиваются в самом продукте: задайте тип, добавьте нужные поля, сгруппируйте и упорядочьте их и выведите тип из работы, когда он больше не нужен.

Позиции и повторяющиеся таблицы

Храните повторяющиеся строки внутри записи — строки счёта, графики, разбивки — как структурированные данные.

Выражения и вычисляемые поля

Пусть поле само рассчитывается из других полей записи, чтобы никто не считал итоги документа вручную.

Автозаполнение из связанной записи

Выберите одну ссылку, например место размещения, договор или ставку, и зависящие от неё поля заполнятся сразу.

Столбцы и фильтры списков

Выбирайте нужные столбцы в любом списке записей и фильтруйте его по любому полю, включая поля, добавленные вашей организацией.

Сохранённые фильтры

Сохраняйте фильтр, сортировку и столбцы списка под названием, применяйте их снова с панели списка и делитесь ими с группами сотрудников.

Перенос схемы

Выгрузите набор описаний сущностей и загрузите его в другом месте в режиме только создания, слияния или перезаписи. Пробный запуск показывает, что изменится в каждом поле, ещё до записи.

Справочники

Храните собственные справочники — отрасли, регионы, условия оплаты — в одном месте, и любая запись берёт значение из них.

Организации

Каждая организация хранит свой инвентарь, клиентов, записи, сотрудников и настройки, и между организациями ничего не передаётся.

Учётные записи сотрудников

Добавляйте коллег, отключайте учётную запись с сохранением её истории и отправляйте сотруднику ссылку для сброса, по которой он сам выберет новый пароль.

Группы сотрудников

Объединяйте сотрудников в группы по командам или территориям, вкладывайте группы друг в друга, выдавайте роль через членство в группе и направляйте работу бизнес-процесса на целую группу.

Роли и разрешения

Собирайте роли из того, что сотрудник может делать, и того, как далеко это распространяется: на его собственные записи, записи его группы сотрудников или всей организации.

Права на уровне полей

Решайте для каждого поля, кто может его читать и кто может менять, чтобы столбец с маржой оставался скрытым в документе, который видят все остальные.

Политика паролей и срок их действия

Задайте минимальную длину, запретите недавно использованные пароли и ограничьте срок действия паролей; сотрудник с истёкшим паролем выбирает новый при следующем входе в веб-приложение.

Двухэтапная проверка

После ввода пароля система запрашивает код из письма или из приложения-аутентификатора, резервные коды работают всегда, а требовать этот шаг можно у всех сотрудников или у выбранных ролей.

Защита от подбора паролей

Повторные неудачные попытки входа с одним логином с одного адреса блокируются на время, блокировка снимается сама, а учётная запись не блокируется никогда.

Журнал входов

Каждый вход, неудачная проверка, блокировка и смена пароля или двухэтапной проверки записывается в журнал; записи можно отфильтровать по сотруднику, адресу и результату и выгрузить в файл XLSX.

Сессии

Смотрите, где вы вошли, и завершайте любую сессию, а администратор может завершить сразу все сессии сотрудника.

Подключение любых систем через бизнес-процесс

Помимо готовых коннекторов шаг-скрипт обращается к любому HTTP-сервису, а серверное расширение берёт на себя то, что не стоит делать в скрипте. Оба работают внутри бизнес-процесса, поэтому сбой создаёт инцидент.

Каталог экранов из CS Play

Реестр цифровых экранов каждый час приходит из CS Play и совпадает с тем, что в эфире, поэтому продажи предлагают те экраны, которые работают.

Экспорт кампаний в CS Play

Одна синхронизация превращает забронированную сделку в действующую кампанию в CS Play: креативы загружены, объявления созданы, периоды размещения отправлены и отслеживаются по одному, с историей каждой попытки.

Передача данных в CS Context

Если занятость изменилась, CS Deals каждую минуту отправляет свободные периоды в CS Context, а экраны и цены — раз в 15 минут. Зарезервированное или забронированное менеджером по продажам уходит из программатик-продажи.

Импорт из SAP Cloud for Customer

Импортируйте записи клиентов из SAP Cloud for Customer по запросу, в одну сторону, если ваша основная CRM работает там.

Коннектор к 1С:Предприятию

Бизнес-процессы читают контрагентов и платежи из базы 1С и создают в ней счета, а каждый запрос попадает в журнал.

Персональные токены доступа

Токен позволяет скриптам и локальным инструментам обращаться к API с вашими собственными правами; срок его действия выбираете вы, и отозвать его можно в любой момент.

Пароли приложений

Отдельный пароль для каждого почтового клиента или другой программы, работающей по LDAP: он принимается только при входе по LDAP, показывается один раз и отзывается независимо от остальных.

Служебные учётные записи для интеграций

OAuth-приложение действует с назначенными вами ролями и продолжает работать, когда уходит зарегистрировавший его сотрудник, поэтому ваши собственные системы обращаются к API под своей учётной записью.

Приложения, действующие от имени сотрудника

Сотрудник один раз разрешает внешнему приложению действовать от его имени, и приложение обращается к API с правами этого сотрудника, пока тот не отзовёт разрешение.

Единый вход для ваших других приложений

Другие веб-приложения аутентифицируют сотрудников через OpenID Connect и получают их группы, поэтому доступ там может определяться вашими группами здесь.

Выход из подключённых приложений

Когда сотрудник выходит, администратор завершает его сессии или учётная запись отключается, каждое приложение с зарегистрированным адресом выхода и токеном этого сотрудника получает уведомление.

Каталог LDAP для почты и инфраструктуры

Почтовые серверы и другие системы читают сотрудников и группы по LDAPS и проверяют там пароли; каталог доступен только для чтения и подчиняется ролям.