Основные понятия

Сделка — это один цикл коммерческих переговоров с клиентом о рекламном размещении. Каждая сделка проходит фиксированную последовательность этапов — Заявка, Согласование, Резерв, Бронь, Оплачено, Выполнено — и может быть отменена на любом этапе. У сделки всегда есть клиент: карточка клиента должна существовать до создания сделки. Последовательность этапов одинакова для всех организаций и не настраивается, но администраторы могут изменить названия, которые отображаются для каждого этапа.

Сделки описывают воронку сделок, этапы и повседневную работу со сделками.

Предложение — это то, что вы предлагаете клиенту в рамках сделки: что продаётся, на какие периоды и по какой цене. У предложений есть две независимые характеристики:

У предложений есть ревизии. Каждая ревизия — неизменяемый снимок; прежние ревизии сохраняются, поэтому историю предложения всегда можно посмотреть.

Предложения описывают типы предложений, ценообразование, скидки и ревизии.

Конструкция — это физический рекламный носитель: цифровой экран или печатная конструкция. У конструкции есть адрес, географические координаты, формат, размеры и вид установки (стационарная, мобильная или маршрутная).

Сторона — это одна рекламная поверхность конструкции. У печатной конструкции может быть несколько сторон, и каждую можно бронировать независимо. Ёмкость цифровых экранов выражается слотами воспроизведения.

Инвентарь описывает цифровые экраны и печатные конструкции, карту и доступность.

Критерии — это классификационные метки, которые можно присваивать сделкам, клиентам и позициям инвентаря. Доступные критерии задаёт администратор; отделы продаж используют их для фильтрации и сегментации.

Критерии описывают настройку и использование.

Занятость показывает, какая доля инвентаря уже занята за период времени. В занятость входят только предложения в статусе «В резерве» или «Забронировано»; предложения, по которым ещё идут переговоры, не учитываются. Представление занятости помогает менеджерам по продажам увидеть, что действительно доступно для продажи.

Доступность и занятость описывают расчёт и представление в виде таймлайна.

Тип сущности — это настраиваемая схема, которая определяет вид бизнес-записи. С помощью типов сущностей администраторы моделируют особенности своей организации: виды документов, типы контрагентов, справочники-каталоги, шаблоны отчётов, прайс-листы и многое другое.

Каждый тип сущности относится к одному из 8 супертипов: Документ, Контрагент, Справочник, Задача, Предложение, Прайс-лист, Отчёт и Группа сотрудников. Супертип определяет, где в интерфейсе появляются записи этого типа и как продукт их обрабатывает.

У каждого типа сущности есть набор полей. Поле называется «тип данных» в интерфейсе и переменная в API. Поля могут быть строками, числами, датами, ссылками на другие записи, множествами, коллекциями, словарями или вычисляемыми выражениями.

Система сущностей — отдельный раздел о типах сущностей, полях и выражениях.

Бизнес-процесс — это рабочий процесс BPMN 2.0, который моделируется в приложении и выполняется встроенным процессным движком. Процессы автоматизируют работу, которая иначе потребовала бы ручной координации: назначение пользовательских задач, уведомления по электронной почте, формирование документов, обновление сущностей и переходы сделки между этапами.

Процессы задаются для каждой организации, у них есть версии, их можно активировать и деактивировать. Процесс можно запустить вручную на странице «Задачи» или автоматически по событию сущности.

Автоматизация процессов описывает моделирование, публикацию и запуск процессов.

Задача — это единица работы человека, которую создаёт запущенный бизнес-процесс. Когда процесс доходит до шага с пользовательской задачей, движок создаёт задачу и назначает её сотруднику или предлагает группе сотрудников (группе-кандидату, которая соответствует группе сотрудников).

Задачи отображаются в разделе «Задачи», показывают своё место на диаграмме процесса и выполняются через формы.

Работа с задачами описывает список задач и их выполнение.