Комментарии и история

У каждой сделки есть лента активности, которая объединяет два вида записей в одном хронологическом потоке:

  • Комментарии — заметки произвольного текста, которые оставляют сотрудники.

  • Записи о смене этапа — записи, которые создаёт система, фиксируя каждый переход между этапами со значениями до и после.

Лента отображается на странице сделки.

Комментарии

Любой сотрудник, который может просматривать сделку, может оставить комментарий. Комментарии — это простой текст.

Свои комментарии можно редактировать, чтобы исправить опечатку или добавить подробности позже.

Используйте комментарии, чтобы записать контекст, которому не место в структурированных полях: устную просьбу клиента, внутренние заметки для следующего, кто возьмёт сделку, или причину необычного решения.

Записи о смене этапа

Каждый раз, когда сделка переходит с одного этапа на другой, система автоматически записывает в ленту активности запись. В записи показаны:

  • сотрудник, который сделал изменение,

  • предыдущий этап,

  • новый этап,

  • и, когда сделка переходит в Оплачено, данные об оплате (способ, сумма и дата).

Записи о смене этапа нельзя ни редактировать, ни удалять.

Истёкшие резервы

Когда резерв истекает и система возвращает сделку в Согласование, бизнес-процессы, которые отслеживают смену этапа сделки, реагируют на это так же, как на любую другую смену этапа.

Как работает этот механизм, см. автовозврат сделок с истёкшим резервом.

Как читать ленту

Поскольку комментарии и смены этапов находятся в одной ленте, всю историю переговоров можно восстановить в одном месте: что произошло, когда и кто это сделал. Это особенно полезно, когда вы принимаете сделку от другого сотрудника.

Правки предложения записываются в собственные ревизии каждого предложения.