Сделки

Сделка — это один цикл коммерческих переговоров с клиентом о размещении рекламы. Это центральная запись в CityScreen Deals: предложения, документы, оплаты и история привязаны к сделке.

Каждая сделка относится к одному клиенту, проходит фиксированную последовательность этапов и содержит одно или несколько предложений, которые описывают, что продаётся.

Поля сделки

Поле	Описание
Название	Краткое название сделки. Обязательно.
Клиент	Клиент, с которым заключается сделка. Обязательно: сделку нельзя создать без записи клиента.
Ответственный	Сотрудник, ответственный за сделку. При сохранении новой сделки по умолчанию подставляется тот, кто её создал.
Описание	Заметки произвольного текста, обычно — исходная просьба клиента.
Этап	Текущее положение сделки в воронке. В интерфейсе это поле называется «Название воронки»; полную модель статусов см. в разделе этапы сделки.
Группы	Группы сотрудников, привязанные к сделке. Участники этих групп могут видеть сделку и работать с ней в зависимости от своих прав роли.
Критерии	Классификационные метки из общего каталога критериев организации. Критерии определяет администратор, и их можно привязать к сделкам, клиентам и инвентарю. См. критерии.
Пользовательские поля	Любые дополнительные поля, которые администратор добавил в тип сущности «сделка». Они отображаются рядом со встроенными полями и доступны для фильтрации и формирования документов.

Поле

Описание

Название

Краткое название сделки. Обязательно.

Клиент

Клиент, с которым заключается сделка. Обязательно: сделку нельзя создать без записи клиента.

Ответственный

Сотрудник, ответственный за сделку. При сохранении новой сделки по умолчанию подставляется тот, кто её создал.

Описание

Заметки произвольного текста, обычно — исходная просьба клиента.

Этап

Текущее положение сделки в воронке. В интерфейсе это поле называется «Название воронки»; полную модель статусов см. в разделе этапы сделки.

Группы

Группы сотрудников, привязанные к сделке. Участники этих групп могут видеть сделку и работать с ней в зависимости от своих прав роли.

Критерии

Классификационные метки из общего каталога критериев организации. Критерии определяет администратор, и их можно привязать к сделкам, клиентам и инвентарю. См. критерии.

Пользовательские поля

Любые дополнительные поля, которые администратор добавил в тип сущности «сделка». Они отображаются рядом со встроенными полями и доступны для фильтрации и формирования документов.

Сделка определяется присвоенным системой номером. Её стоимость складывается из её предложений, а суммы выражаются в валюте организации.

Эта страница описывает механизм. Конкретные виды — типы документов, поля, статусы — определяются для вашей организации и могут отличаться. См. систему сущностей.

Список сделок

Список сделок — основное рабочее представление. Он показывает сортируемую таблицу сделок с постраничной разбивкой и настраиваемыми столбцами. Большие результаты подгружаются постепенно по мере прокрутки.

Какие сделки видны, зависит от прав сотрудника: одни роли видят только свои сделки или сделки, доступные их группам, другие — все сделки организации.

Фильтрация

Панель фильтров сужает список сразу по нескольким признакам:

Название — текстовый поиск
Этап — один или несколько этапов
Клиент и ответственный
Критерии
Период предложения — диапазоны дат начала и окончания
Стоимость и количество — числовые ползунки по итогам предложений
Пользовательские поля — любое фильтруемое поле, которое определил администратор

Фильтры объединяются по логике И; список обновляется, пока вы их меняете.

Сохранённые поиски

Часто используемую комбинацию фильтров можно сохранить как сохранённый поиск и применять одним нажатием.

Экспорт

Отфильтрованный список сделок можно экспортировать в XLSX. Экспорт включает столбцы, настроенные в списке в данный момент, и создаёт лист с разбивкой по месяцам. Для экспорта нужно право на экспорт сделок.

Подробности об экспорте данных во всём продукте см. экспорт данных.